管叔听了这一翻话，证实了周公对他有不利的计划，忽然报说蔡叔来了。管叔连忙接他进来，一同商议。那蔡叔也是心中忐忑，又听了武庚挑拨，特来找管叔商量。两人商议结果，还是不要轻入虎穴，只各守国内，叫武庚也不去洛邑，谅周公奈何不了我们。一面派人通知霍叔，不要去见周公，免得受罪。霍叔接到通知，莫名其妙，不知他们兄弟是何缘故不和。既然双方都是哥哥，也不便多管闲事，便真的不去洛邑朝见周公。武庚一见管、蔡中计，心中暗暗欢喜，便联络了徐戎（在安徽省泗县）、淮夷（在淮水(1)一带）、奄（在山东省曲阜县(2)）等，预备同时举事。
周公见管、蔡不来洛邑，知道他们已经别有心肠。又探得东方许多国家都蠢蠢欲动，到处危机四伏，随时可能爆发战争。只得尽力布置一切，训练兵马，预备削平叛乱。管、蔡探得周公厉兵秣马的情形，准知是要对自己示威，也只得准备军马，收拾弓刀。双方剑拔弩张，都在积极预备。武庚方面自然也结合了许多商的残余势力，来帮助管、蔡，希望乘机得一点便宜。
这时候周公的处境困难极了，内面成王对自己不了解，外面管、蔡是自己胞兄，也对自己不了解。假使打起仗来，天下人也不一定懂得自己的心。要撒手不管，周的天下一定要崩溃的。可是周公一整顿军队，成王心里更加疑忌起来，觉得周公这般尽力扩充势力，岂不是存心要篡夺天下？这样越弄越糟，周公更加无法辩白。他苦心焦思，总得把成王搞明白了才能安心对外，否则也许当他竭力和外人相持的时候，成王却在里面弄什么花样，那不糟了！便做了一篇《鸱鸮》的诗，差人送与成王，希望成王明白自己的心。它说：